Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku wpływowy polityk zabija kochankę. Tuszując sprawę, jego doradca kieruje podejrzenia na domniemanego rosyjskiego szpiega.