Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
Nowy Orlean pustoszy huragan. Młody mężczyzna decyduje się pozostać w miejskim szpitalu, by towarzyszyć swej nowo narodzonej córeczce podłączonej do respiratora.
Rok 2072. Przestępcy eliminują swoich przeciwników, wysyłając ich do przeszłości, gdzie mają być mordowani przez wynajętych zabójców. Jeden z nich dostaje zlecenie zabicia samego siebie z przyszłości.
Jak ująć groźnego mordercę, który obdarzony tajemniczą mocą, potrafi wedrzeć się do twego umysłu i zapanować nad nim, tak, że sam nie wiesz co jest rzeczywistością, a co sennym koszmarem i z łowcy stajesz się nękaną ofiarą. Tego nie wie detektyw Cane, tropiący wraz z młodą Indianką psychopatę ukrywającego się na dzikim pustkowiu Nawajów. Szybko przekonuje się, że by przeżyć ten koszmar, musi najpierw zwyciężyć samego siebie.