Aby uciec przed morderczym kartelem, urzekająca młoda Carmen (Melissa Barrera) kieruje się na północ, przecinając obszar patrolowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i fanatycznych Amerykanów, którzy polują na ludzi dla sportu. A były żołnierz piechoty morskiej Aidan (Paul Mescal), zostaje wciągnięty w haniebną misję, aby zarobić pieniądze dla swojej zubożałej rodziny, zabija jednego ze "swoich". Połączeni tą tragiczną nocą zdezorientowani zakochani, kierując się sercami, podróżują do Los Angeles. Celem Carmen jest szukanie schronienia w nocnym klubie prowadzonym przez ciotkę Masildę (Rossy de Palma) i barmankę Gabrielle (Elsa Pataky). Ciotka zaoferuje im chwilę zawieszenia dzięki muzyce i tańcowi.

Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę amerykański sanitariusz odmawia noszenia broni i zabijania z powodów moralnych.