Dziewięcioletnia Aria głęboko przeżywa rozwód rodziców. Odrzucona i odepchnięta, przemierza miasto z czarnym kotem, by ocalić swoje dzieciństwo.

Doktor Parnassus wystawiający w różnych częściach Londynu przedstawienie umożliwiające wnikanie do świata wyobraźni zostaje wezwany przez Diabła do spłaty długu.

Młody ksiądz zostaje wysłany do Rzymu, gdzie bada tajemniczą śmierć zwierzchnika swojego zakonu.

Kiedy fotoreporter Newsweeka znika w rozdartej wojną Jugosławii, jego żona jedzie do Europy, aby go odnaleźć.