Quasimodo, dzwonnik katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu, nie opuszcza świątyni, gdyż ukrywa przed światem zdeformowane ciało. Z góry obserwuje Esmeraldę, Cygankę, która tańcem zabawia lud.
Biografia Michelangela Caravaggia, wybitnego malarza włoskiego baroku. Historia życia wspominana na łożu śmierci – dzieciństwo, wczesne porażki i późniejszy sukces.