Aby zostać zatrudnionym jako policjant, Franco przybywa do Rzymu z Sycylii, gdzie bierze udział w konkursie karate, w którym ma zmierzyć się z dwoma mistrzami sztuk walki. Konkurencja jest bardzo trudna. Franco postanawia więc udoskonalić swoją znajomość sztuk walki, zapisując się na siłownię wielkiego Kon Chi Lay.

Młody nauczyciel fizyki zakochuje się w swojej uczennicy. Jednak plany jej ojca, który chce wydać ją za bogacza, stają na przeszkodzie romansowi.