Drobna wiedźma Alyssa znajduje porzuconą dziewczynkę rasy ludzkiej, którą postanawia wychować. Szesnaście lat później Viola jest już od niej znacznie większa, co sprawia, że inni biorą ją za matkę Alyssy.
Półfinalistka prefekturalnego turnieju ping-ponga Koyori Tsumujikaze przeprowadza się do nowego miasta, co wiąże się także ze zmianą szkoły. Już pierwszego dnia z rana trafia na przewodniczącą szkolnego klubu ping-ponga – Agari Kamiyę, która przedstawia ją pozostałym członkiniom. Szybko okazuje się, iż Koyori przewyższa swoimi umiejętnościami większość dziewczyn w klubie i tym samym pozycja obecnej liderki staje się zagrożona.