Młody mężczyzna musi udać się w podróż do odległej doliny, aby odebrać niespodziewany spadek po swoim zmarłym dziadku - dwie krowy i osła. Ta wyprawa zmieni jego życie.
Luminita, młoda nielegalna imigrantka z Rumunii mieszka w dzielnicy nędzy i szuka sposobu by się stamtąd wyrwać. Żeby mieć co jeść, okrada pacjentów w szpitalu. Pewnego dnia spotyka starego, schorowanego wdowca Antonia. Wydaje się łatwym łupem. Luminita nachodzi go w domu i chce tam zostać wraz z porwanym dzieckiem, za które zamierza kupić dokumenty umożliwiające jej pracę. Bezstronny portret dwóch wyrzutków społeczeństwa, którzy odkrywają jak ważna jest komunikacja między ludźmi.