Głodujące wiewiórki dostrzegają na środku jeziora uginające się od orzechów drzewo i kradną Donaldowi łódkę, by tam dotrzeć. Zdenerwowany kaczor usiłuje odzyskać swoją własność.
Adaptacja książki Lewisa Carolla. Historia dziewczynki, która pobiegła za Białym Królikiem, wpadła do jego nory i znalazła się w świecie pełnym bajkowych stworów.
Osierocona dziewczyna jest wykorzystywana do ciężkiej pracy przez macochę i jej dwie córki. Sytuacja ulega zmianie, kiedy kopciuszek z pomocą wróżki udaje się na królewski bal, gdzie poznaje księcia.
Podczas tapetowania do domu Donalda wlatuje pszczoła. Owad nie zdaje sobie sprawy, że kwiaty to tylko nadruki, a kaczor drażni go, przez co zostaje zaatakowany.