Mieszkańcy osady Lincoln zamierzają pozbyć się Lawrenca Murphyego, który chce przejąć rancza okolicznych farmerów.

Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.

Opowieść o dwóch pracownikach baru z napojami w siedzibie lokalnej stacji radiowej, marzących o pisaniu słuchowisk radiowych. Podążanie za marzeniami uwikła bohaterów w centrum prawdziwej kryminalnej intrygi, której śmiertelną ofiarą, w trakcie audycji na żywo, pada właściciel rozgłośni…

Huw wspomina czasy swojej młodości, którą spędził jako członek walijskiej rodziny górników.