Lata 70. XX wieku. Dwie sekretarki amerykańskiej ambasady w Moskwie zostają agentkami CIA, po tym, gdy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach.
Cierpiący na schizofrenię pracownik fabryki przypadkowo zabija współpracownicę. Usiłując wybrnąć z sytuacji, zwraca się o pomoc do swoich rozgadanych zwierząt - kota i psa.