Podczas jednej ze swoich ekspedycji Czkawka odnajduje tajemnicze Smocze Oko. Niedługo później jeźdźcy z Berk osiedlają się na wyspie, które nazywają Końcem Świata.

Prześladowany przez osiłka z sąsiedztwa Lucas odreagowuje frustrację, zatapiając mrowisko. Za ten postępek spotyka go kara: zostaje zmniejszony do rozmiaru owada.