Wycofany chłopiec towarzyszy matce w podróży, aby posprzątać dom swojej zmarłej ciotki, co kończy się nieoczekiwaną przyjaźnią z emerytem, który mieszka obok.

Nowojorska orkiestra przyjmuje dyrygenta oraz oboistę. Każdego dnia po opadnięci kurtyny muzycy trafiają do świata seksu i narkotyków.