Młody Portugalczyk pragnący wielkich przygód, zaciąga się do wojska podczas I Wojny Światowej i zostaje wysłany na front do Afryki.

Historia osiemnastowiecznego romansu pomiędzy sierotą tajemniczego pochodzenia oraz jego włoską opiekunką o równie niejasnej przeszłości.

Mężczyzna i kobieta, siedząc na tarasie, rozmawiają o życiu.

Vassili jest męską prostytutką. Pewnego wieczoru, w parku Boulogne mężczyzna znajduje nieprzytomnego, rannego młodzieńcza, którego otacza opieką w swoim domu. Vassili i Angelo szybko stają się parą kochanków i wspólnie zaczynają okradać swoich klientów. Wkrótce popadają w poważne kłopoty.

Zakochany w pielęgniarce mężczyzna odurza ją środkami nasennymi i spędza przy niej noce.