Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę. 

Koniec II wojny światowej,  walczący o przetrwanie młody niemiecki żołnierz znajduje mundur hitlerowskiego dowódcy i przejmuje jego tożsamość.

Vassili jest męską prostytutką. Pewnego wieczoru, w parku Boulogne mężczyzna znajduje nieprzytomnego, rannego młodzieńcza, którego otacza opieką w swoim domu. Vassili i Angelo szybko stają się parą kochanków i wspólnie zaczynają okradać swoich klientów. Wkrótce popadają w poważne kłopoty.

Zakochany w pielęgniarce mężczyzna odurza ją środkami nasennymi i spędza przy niej noce.