XVI wiek. Ambitny Portugalczyk Ferdynand Magellan przekonuje Koronę Hiszpańską do sfinansowania swojej śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu. Podróż jest wyczerpująca ponad wszelkie oczekiwania.

Jedna noc spędzona razem zmienia życie dwójki ludzi, którzy nie potrafią jej zapomnieć.