Dziewiętnastoletni przestępca Tommy zostaje porwany. Jest zmuszany do resocjalizacji przez dysfunkcyjną parę Chrisa i Kathryn, którzy próbują zrobić z niego "dobrego chłopca". Tommy usiłuje znaleźć sposób ucieczki.

Osiołek przemierza Europę napotykając na swej drodze galerię barwnych ludzkich postaci.

Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu emocji.