Wiele lat po ekstremalnie gorącym lecie, które było całkowitą anomalią, Ewa wraca do wioski, w której spędziła dzieciństwo, wioząc w bagażniku samochodu kawał lodu. W samym środku zimy przychodzi jej zmierzyć się z demonami przeszłości i stawić czoła swoim prześladowcom.

Detektyw Aníta Elínardóttir wraca w rodzinne strony nad urwiste wybrzeże o czarnych plażach. Gdy u stóp klifu zostaje znalezione ciało turystki, policjantka angażuje się w śledztwo. Śmierć kobiety nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. W cieniu skrywa się działający od lat seryjny morderca.

Starzejący się szpieg jest na ostatniej misji, aby odkupić swoje życie i karierę, zanim skończy się czas; ale kiedy pojawia się tajemnicza kobieta i linie zaufania do jego przełożonych zaczynają się zacierać, zdaje sobie sprawę, że łowca mógł zostać ścigany w świecie luster i podstępów.

Kim Yong Mi jest pełną energii i zawsze uśmiechniętą górniczką, cieszącą się sympatią wszystkich pracowników kopalni i mieszkańców rodzinnego, prowincjonalnego miasteczka. Jej ukrytą pasją jest jednak gimnastyka artystyczna: w dzieciństwie marzyła o karierze akrobatki, teraz efektowne ewolucje to sposób na spędzanie wolnego czasu. Jednak kiedy za doskonałe wyniki w pracy Yong Mi otrzymuje możliwość wyjazdu do pracy na budowie w Pjongjangu, gdzie akurat odbywają się przesłuchania do prestiżowej cyrkowej grupy teatralnej, iskierka nadziei znów pojawia się w jej sercu.