Toledo, 1997: osiedlenie marokańskich pracowników obok hiszpańskich mieszkańców rodzi napięcia, a skrywane tajemnice Fuensanty grożą obudzeniem koszmarów.

Po znalezieniu wskazówki w starym liście młoda kobieta wyrusza na rodzinną plantację w tropikach, aby poznać skrywane od pokoleń sekrety.

Bohaterem kolejnego filmu Antonio Banderasa, opartego na powieści Antonio Solera, jest młody chłopak, Miguelito Davila (Alberto Amarilla). Po operacji nerki przechodzi rekonwalescencję w szpitalu. Tam poznaje pewnego wykształconego mężczyznę, który ofiarowuje mu egzemplarz "Boskiej komedii" i obudzi w nim miłość do poezji. Miguelito postanawia zostać poetą i dzięki temu uczynić swe życie lepszym, piękniejszym. Marzy o tym, że kiedyś rzuci pracę w sklepie z narzędziami i zostanie poetą. Po wyjściu ze szpitala chłopak dołącza do swoich kumpli: Babirusy (Raul Arevalo), Paco Frontona (Felix Gomez) i Moratalli (Mario Casas). Dla tej paczki nadchodzące lato stanie się końcem ich młodzieńczej niewinności.