Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.

Podczas Wielkiego Kryzysu chłopiec z farmy w Oklahomie oraz charyzmatyczny pastor dowiadują się, że są głównymi graczami w grze przedstawicieli Nieba i Piekła.

23-letnia Gena King zatrudnia się jako opiekunka jedenastoletniego syna przystojnego prawnika, Mike'a Barcettiego. Kiedy pracodawca odkrywa, że dziewczyna skłamała na temat rodziny, chce ją zwolnić, ale wtedy Gena przyznaje się, że cierpi na całkowity zanik pamięci. Nie wie, jak się naprawdę nazywa ani skąd pochodzi. Przypuszczając, że amnezja może być spowodowana jakimś traumatycznym przeżyciem, Gena boi się walczyć o zablokowane wspomnienia. Pamięć zaczyna powracać, a wraz z nią koszmarne sny.