Mary, dzięki pomocy magicznego dziadka do orzechów, trafia do królestwa rządzonego przez niegodziwego Króla Szczurów. Dziewczynka postanawia pokonać okrutnika.

Film opowiada historię ekscentrycznej kobiety (Rene Russo) i jej męża, którzy mieszkają w ogromnej willi ze zwierzętami. Wszystko byłoby normalne, gdyby nie fakt,że wychowują oni szympansy jak dzieci. Do gromadki tych małpich dzieci dołącza tez gorylek. Gdy zwierzątka rosną, okazuje się że nie tak łatwo nad nimi zapanować

Być może historia opowiedziana w tym zadziwiającym filmie wydarzyła się milion lat temu w Afryce. Człekopodobne stworzenie, porośnięte rudą sierścią, z grzywą włosów opadającą na ramiona, pewnego dnia zastało całe swe plemię wymordowane przez ludzi. Bohater opowieści (Peter Elliot), przepełniony lękiem, opuścił terytorium, na którym żył. Ruszył w długą, samotną wędrówkę, by znaleźć istoty takie, jak on.