W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Jak sugeruje tytuł, ten udramatyzowany dokument o ekscentrycznym kanadyjskim pianiście Glennie Gouldzie (Colm Feore) jest podzielony na trzydzieści dwa filmy krótkometrażowe (odzwierciedlenie trzydziestu dwóch części utworu Bacha "Wariacje Goldbergowskie", które dzięki Gouldowi stały się sławne). Każdy daje nam wgląd w niektóre aspekty życia i kariery Goulda. Z szacunku dla muzyka odtwórca roli Colm Feore nigdy nie widział gry na pianinie, jedynie reagował na nagrania Goulda, które są obszernie przedstawione.