Po kataklizmie, który zabił miliony ludzi i zamienił Ziemię w pustynię, John Garrity wyrusza na poszukiwanie bezpiecznego miejsca do życia dla swojej rodziny.

W klubie towarzyskim Bezonians w północnym Londynie, grupa wariatów knuje, spiskuje i marzy o tym, by stać się bogatym i wyrwać się z monotonii ich ponurego i finansowo bezsilnego życia.

Ewan dostaje zlecenie rozpracowania siatki terrorystycznej.

Kompozytor Cole Porter wspomina swoje życie w formie musicalu, wykorzystując autorskie piosenki.