Pustynia granicząca z brzegiem głębokiego, zimnego morza maluje rozdarty pejzaż, ukrywający w swoich głębiach najczystsze z diamentów. Młodzi mężczyźni, którzy dniami i nocami wykopują je gołymi rękoma, znajdują się na pierwszej linii frontu nowej, diamentowej gorączki w Republice Południowej Afryki. Powodowana nią obietnica lepszego jutra zwodzi byłego narkomana Vianeya marzącego o odmianie swojego losu, a dawne marzenia Nelsona Mandeli sprawiają, że bezdomny kucharz Patrick z nadzieją spogląda w przyszłość. Tylko George, nurek wydobywający diamenty, który niegdyś był milionerem, wciąż trzyma się wspomnień. "Portrait on the Search for Happiness" to poetycka podróż przez targane wiatrem piaski pustyni.

Po katastrofie lotniczej dwoje dzieci wraz z psem wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby przetrwać w afrykańskim buszu. 

Introwertyczny, z pozoru miły nauczyciel angielskiego Parker Sithole, z wielką pasją do dobrej literatury, przybywa do małego miasteczka przy granicy z Zimbabwe. Jako człowiek "o nieposzlakowanej opinii", ma objąć posadę w lokalnej szkole średniej. Już pierwszego dnia w lokalnym barze spotyka olśniewającą młodą kobietę, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Nazajutrz dziewczyna wkracza do jego klasy – nowa miłość okazuje się być owocem zakazanym. Tym niemniej Parker nie potrafi pozbyć się obsesji na punkcie ponętnej uczennicy, oczekując odwzajemnienia swoich afektów. Zakazana miłość nauczyciela angielskiego ze studentką to koniec niewinności dla obojga.