Podczas wycieczki do Transylwanii trzynastoletni Tony poznaje Vigo, prawdziwego wampira z krwi i kości. Od tego momentu między nimi rodzi się koleżeńska więź.
Pewnej wietrznej nocy dziecko Grufołaka wbrew ostrzeżeniom taty postanawia zagłębić się w ciemny las w poszukiwaniu Złej Myszy. W końcu ona tak naprawdę nie istnieje... prawda? Zgodnie z opowieściami taty podobno potrafi ona wyprowadzić w pole najgroźniejszych przeciwników. Maluch koniecznie musi to sprawdzić!