Abby O'Brien powraca do rodzinnego miasteczka, z którego wyjechała w młodości.

Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.

Porzucona przez partnera ciężarna kobieta znajduje schronienia u Grace Winterbourne, która myśli, iż jest ona partnerką jej zmarłego syna.