Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.
Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.
Rok 1948. Historia czarnoskórego Amerykanina, który mimo nieprzychylności swoich przełożonych dąży do tego, by zostać wojskowym nurkiem biorącym udział w zadaniach specjalnych.
Bobby Cooper jedzie do Las Vegas oddać dług szefowi mafii. Po drodze zatrzymuje się w mieście Superior, gdzie zostaje okradziony ze wszystkich pieniędzy.
W trakcie finałowych rozgrywek o Puchar Stanleya terroryści opanowują halę sportową. Tylko inspektor pożarnictwa podejmie próbę ocalenia przebywającego na meczu wiceprezydenta oraz niczego nieświadomych widzów.
Doktor Philip Pearloff jest wybitnym psychiatrą sądowym, który zaplątał się w romans grożący rozpadem rodziny, złamaniem kariery zawodowej i wreszcie oskarżeniem o morderstwo. Doktor przyrzeka swojej żonie Ellen, że zrobi wszystko, by ratować ich szwankujące małżeństwo. Obietnica zostaje wystawiona na próbę przez atrakcyjną stenograf sądową, która okazuje swe względy przystojnemu lekarzowi. Kobieta jest niezrównoważoną psychicznie nimfomanką i Philip szybko staje się dla niej obiektem groźnej obsesji. Kobieta nęka go w pracy i nachodzi w domu. Wreszcie planuje swoje własne "morderstwo", by - rzucając na niego podejrzenie - dokonać zemsty. Pragnąc udowodnić swoją niewinność Philip musi obalić mnóstwo spreparowanych dowodów wskazujących, że to właśnie on jest zabójcą - istnieją przecież namiętne listy miłosne, kompromitujące zdjęcia i co najgorsze, jego własny rewolwer, z którego zginęła ofiara.