W świecie, w którym ludzie utracili zdolność śnienia, jedno stworzenie wciąż żyje wizjami zanikającego świata snów. Gdy pojawia się kobieta obdarzona darem dostrzegania tych iluzji, wkracza w sny potwora, by odkryć ukrytą w nich prawdę.

Mężczyzna wraca do Guizhou, by znaleźć tajemniczą kobietę. Wspomina lato, które spędził tu 20 lat temu.

Pogrążony w nałogu alkoholowym Zhang Zili wpada na nowy trop starej sprawy - okazuje się, że wszystko łączy się z jedną kobietą.