Przestępca trafia do nietypowego meksykańskiego więzienia, które funkcjonuje niczym małe miasteczko. Zaprzyjaźnia się z dziesięcioletnim chłopcem, który uczy go zasad życia w zamknięciu.

Charlie, scenarzysta z Hollywood, otrzymuje zlecenie na napisanie scenariusza filmu sensacyjnego, którego akcja ma się rozgrywać w meksykańskim miasteczku. Aby dzieło było wiarygodne, Charlie wyjeżdża do Meksyku. Na miejscu poznaje piękną Natalie. Umawia się z nią na randkę, jednak owe spotkanie okazuje się podstępem. Charlie zostaje porwany, poddany operacji i pozbawiony nerki. Swoje przeżycia opisuje w scenariuszu...