Mieszkańcy osady Lincoln zamierzają pozbyć się Lawrenca Murphyego, który chce przejąć rancza okolicznych farmerów.

Po ucieczce z więzienia Rio chce dopaść swojego byłego kompana, który oszukał go, nie dzieląc się łupem z napadu na bank.

Napadający na banki bracia Reno od dawna są na celowniku organów ścigania. Detektywi z Chicago dokładają wszelkich starań, by dopaść przestępców.

Oddział Konfederatów kradnie złoto jankeskim żołnierzom, nie wiedząc, że wojna się skończyła.

Arogancki reporter zostaje zatrudniony w niewielkiej redakcji. Kiedy dowiaduje się o wypadku wewnątrz pobliskiej kopalni, postanawia wykorzystać go do własnych celów.

Mechanik samochodowy Don Bradley (Mickey Rooney) podkochuje się w kasjerce w restauracji, Verze (Jeanne Cagney). Nie stać go jednak na randki z dziewczyną, która lubi bogatych mężczyzn i marzy o futrze z norek. Chcąc spotkać się z wybranką, podkrada swojemu szefowi 20 dolarów, które zamierza zwrócić dzień później. Aby dotrzymać obietnicy, zadłuża się więc u lichwiarza na kolejne sto. Stosuje różne sposoby, by wydostać się z problemów finansowych, popada jednak w coraz większe długi i tarapaty, powoli schodząc na drogę przestępstwa. Nie może liczyć na niczyją pomoc.

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.