William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.
Królowa Wiktoria, pogrążona w żałobie po śmierci męża, sprowadza na swój dwór służącego, pana Browna. Ich wzajemne relacje zaczynają budzić kontrowersje.