Rok 1930, angielski biznesmen Ricky Masters poślubia Madeleine, jednak coraz bardziej zaczyna się interesować jej siostrą Dinah. Pewnego dnia między Ricky'm i Dinah dochodzi do zbliżenia. Kiedy kobieta zachodzi w ciąże decyduje się nie rozbijać małżeństwa siostry. Ricky zostaje z Madeleine i wychowuje z nią syna, dowiaduje się od niej, że Dinah poroniła córkę. Ricky chce opuścić żonę, lecz ta nie zgadza się na rozwód. Po pewnym czasie mężczyzna dowiaduje się, że Dinah wyjechała do Francji, choć naprawdę mieszka w Londynie.

William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.