Botanik Wilfred Glendon przybywa do Tybetu, aby odnaleźć rzadką roślinę. Na miejscu zostaje ugryziony przez wilkołaka.

Mary Barrett (Grace Moore), po przegranej w konkursie talentów, postanawia wyjechać do Mediolanu, by zrealizować swoje marzenie o byciu słynną śpiewaczką operową. Zbieg okoliczności sprawia, że śpiew utalentowanej dziewczyny słyszy Guilio Monteverdi, słynny maestro. Mężczyzna postanawia wziąć kobietę pod swoją opiekę i zrobić z niej wielką divę operową. Stawia jednak ultimatum - praca nie może w żadnym wypadku łączyć się z miłością, a ich wzajemne relacje muszą pozostać czysto zawodowe. Szybko okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe...

Pierwszy wspólny film pary Astaire-Rogers, z brawurową sekwencją taneczną tańczoną przez nich na wiekach fortepianów. Roger Bond, przystojny kompozytor i dyrygent, poznaje w Miami atrakcyjną Brazylijkę Belinhę...