Opowieść o rodzinie artystów rewiowych - Molly i Terrence'a Donahue, którzy wraz z trójką dzieci występują w objazdowych zespołach. Po latach ciężkiej pracy udaje im się odnieść sukces w Nowym Jorku. Jednak dorosłe już dzieci chcą rozpocząć własne życie. Jeden z synów, Tim zakochuje się w ślicznej szatniarce Vicky, drugi Steve, postanawia porzucić rodzinny zespół.

Łamiący zwolnienie warunkowe Jean naraża się obsesyjnemu policjantowi, który nie przestaje go prześladować.

Utrzymujący się z pokazów magicznych mężczyzna zostaje aresztowany za włóczęgostwo. Szybko wychodzi na wolność, ponieważ urzędnicy mylą go z podróżującym incognito stróżem prawa.

Ojciec O'Malley i siostra Benedict pomimo różnic charakteru starają się wspólnie uratować szkołę parafialną przed bankructwem.

Huw wspomina czasy swojej młodości, którą spędził jako członek walijskiej rodziny górników.