Lata dziewięćdziesiąte w wielkiej amerykańskiej metropolii. Policja nie może sobie poradzić z nasilającą się przestępczością. Wszechpotężne organizacje przestępcze paraliżują życie miasta. Na czele największej z nich stoi człowiek nazywany "Bogiem". Wszelkie próby wyeliminowania go kończą się niepowodzeniem. Wtedy do akcji wkracza młody policjant - detektyw Cole, który podejmuje się wniknięcia w strukturę gangu "Boga". Gdy udaje mu się znaleźć w jego najbliższym otoczeniu, zaczyna tracić kontakt ze swoim dawnym światem. Przełożeni Cole'a zaczynają podejrzewać, że zamierza on przejść na drugą stronę...
Nowy Orlean, koniec wieku XIX. Do miasta przypływają spore grupy Włochów, szukających pracy, pełni nadziei na lepsze życie. Większość z nich pracuje na targu, przy zbiorze warzyw lub przy rozładunku statków. Włoskie rodziny, trzymające w garści cały biznes, zyskują uznanie, szacunek i pieniądze, a co za tym idzie - wpływy w polityce. W ten świat wkracza John Houston, pozbawiony skrupułów handlowiec. Na drodze stoi nieprzekupny szeryf Hennessy. Pewnego dnia szeryf ginie, a skorumpowani policjanci rozpoczynają nagonkę na Włochów. Niewinni ludzie trafiają do więzienia. Podczas procesu ława przysięgłych nie uznaje racji oskarżenia i zwalnia wszystkich Włochów od zarzutów. Kierowani przez burmistrza mieszkańcy idą dokonać samosądu... Mocny, przejmujący, oparty na faktach film trzymający w napięciu do ostatniej minuty, niwelujący mit Ameryki jako krainy sprawiedliwości, szczęścia i spełnionych nadziei.
W siedzibie prezydenta USA zostaje zamordowana młoda urzędniczka. Tajemnicę jej śmierci próbują rozwikłać doświadczony detektyw z wydziału zabójstw i agentka służb specjalnych.