Kiedy jego ukochana zostaje porwana przez złego zaklinacza, młody wąż kobra wraz z najlepszym kumplem, skorpionem, ruszają jej z pomocą przez zdradliwe piaski pustyni.

Księżniczka Sissy przybywa na dwór cesarski i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w młodym i przystojnym cesarzu. Postanawiają się pobrać, ale nie jest to na rękę matce młodzieńca, i nie tylko. Zanim dojdzie do szczęśliwego zakończenia, przed parą stanie wiele przeszkód.