Kolejna odsłona baśniowej serii, zapoczątkowanej w 1994 "Łabędzią księżniczką", animacją opartą na klasycznym balecie "Jezioro łabędzie". Tym razem cofamy się dwadzieścia lat wstecz i poznajemy historię tego, jak Uberta niespodziewanie została królową - i jak uczyła się bycia dobrą władczynią.

Odette organizuje konkurs muzyczny z okazji urodzin księżniczki Alise. 

Gdy rodzice młodej Alise wyjeżdżają na lato, księżniczka, która kocha zabawę, musi spędzić czas u królowej Uberta.

Uwolniwszy się z potężnego zaklęcia, duch nikczemnego Rothbarta postanawia zniszczyć Święta Bożego Narodzenia.

Kiedy Odette zostaje uprowadzona przez złą wiedźmę, mąż wraz z przyjaciółmi wyrusza w podróż, aby ją uratować.

Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.

Kiedy osierocony lis zostaje przygarnięty przez staruszkę mieszkającą na farmie, zaprzyjaźnia się z psem myśliwskim sąsiada.