Po przetrwaniu śmiertelnie niebezpiecznej gry Grace i jej siostra Faith muszą wyprzedzić cztery rywalizujące ze sobą rodziny walczące o tron rady kontrolującej świat.

Film opowiada o często niełatwym, ale zawsze pięknym związku między muzyką i miłością. Jest to historia młodego muzyka z Bostonu, który dryfuje z jednego romansu do drugiego. Guy (Jason Palmer) napotyka na swej drodze Madeline (Desiree Garcia), lecz ich obiecujący związek rozpada się, gdy zostawia ją dla innej kobiety. Jest szansa, że Guy i Madeline ponownie się połączą.