4 lipca 2003 roku w Central Parku zostaje postrzelona studentka. Śledztwo wskazuje na powiązania między serią tajemniczych, dziejących się w całym mieście pożarów, śródmiejską sceną muzyczną i zamożną rodziną z branży nieruchomości uginającą się pod ciężarem wielu skrywanych sekretów.

Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.

Neal Caffrey jest jednym z najzdolniejszych fałszerzy na świecie. W zamian za wolność pomaga FBI łapać najbardziej nieuchwytnych przestępców.