Pod pretekstem wizyty w SPA Jamie zabiera babkę do umierającej siostry. Zrzędliwa i wulgarna staruszka zmienia ich podróż w szaloną przygodę.

Dręczona przez okropną chorobę Rose żyje w odosobnieniu ze swoim mężem. Ich spokój burzy przybycie nieznajomego mężczyzny.

Samuel przemierza Dziki Zachód, by znaleźć i poślubić ukochaną Penelope.

Dwaj bracia dzielą to samo ciało, przestrzegając określonych zasad. Gdy jeden z nich poznaje dziewczynę, drugi próbuje wymusić na nim zmiany i zdominować go.

W wypadku samochodowym Sam traci brata, nie pamiętając jego ostatnich słow wypowiedzianych przed śmiercią. Bardzo go to dręczy, dopóki nie poznaje Gordona, który wynalazł maszynę do przywoływania wspomnień.

Po śmierci żony mężczyzna w średnim wieku przeprowadza się z Missisipi do Hollywood, gdzie poznaje przepiękną, transpłciową kobietę.

Christine Chubbuck pracuje jako reporterka telewizyjna. Szef wymaga od niej, aby bardziej skupiła się na przestępczości w celu zwiększenia oglądalności.

Alice aranżuje spotkanie z Claydem, opowiadając o swojej egzotycznej podróży i fascynacji żabami. Oczarowany mężczyzna zabiera ją na przyjęcie urodzinowe przyjaciela, który nie ukrywa niechęci do niej.

Frank jest szefem restauracji w Las Vegas. W Halloweenowy wieczór zakochuje się w Loli, dziewczynie dopiero co przybyłej do miasta. Ale Lola jest nie tylko piękna, lecz i tajemnicza, co okaże się bardzo niebezpieczną mieszanką.

Rodzina wprowadza się do domu, w którym kilkadziesiąt lat wcześniej bez śladu przepadli poprzedni właściciele.

Film opowiada unowocześnioną wersję klasycznej opowieści Mary Shelley. Dr Frankenstein - znany jako Victor Helios (Thomas Kretschmann) - i jego pierwsze dzieło - Deucalion (Vincent Perez) - przeżyli setki lat za pomocą naukowych interwencji. Żyjąc w Nowym Orleanie Victor stworzył laboratorium, w którym pragnie wytwarzać nową rasę ludzi. Ma ona w przyszłości zastąpić znaną nam ludzkość. Chociaż została zaprojektowana jako doskonała, spokojna i posiadająca analityczne zdolności to jednak twory Victora torturują się same przez własną egzystencję, nieprzewidywalność a często przez stwarzanie niebezpieczeństwa. Gdy dowiaduje się o tym przebywający za granicą Deucalion wraca do Nowego Orleanu by stawić czoło swojemu stwórcy i zakończyć tę operację przeciwko znanemu porządkowi rzeczy. Aby tego dokonać Deucalion zdaje sobie sprawę, że będzie potrzebował pomocy. Detektywi Carson O’Conner (Parker Posey) i Michael Sloane (Adam Goldberg) prowadzą śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który terroryzuje Nowy Orelan. Ostatnią ofiarą tegoż staje się jeden z wytworów Victora – człowieko-podobna anomalia o dwóch sercach i niełamalnych kościach. W trakcie śledztwa, w mieszkaniu ofiary detektywi natykają się na Decauliona. Choć początkowo zostaje on uznany za mordercę szybko wychodzi na jaw, że jest on ich sprzymierzeńcem...