Eric Schultz jest najbardziej popularnym uczniem w swojej szkole średniej. Pewnego dnia pedagog szkolna stawia przed nim ultimatum, pozwoli mu zdać, jeśli uda mu się wypełnić listę jej niespełnionych młodzieńczych fantazji.
Flagg Purdy (Alan Arkin) uważa się za człowieka z zasadami, choć często zapomina o ich przestrzeganiu. Uparty Flagg rywalizuje ze swoim przyjacielem Gusem Falkiem (Austin Pendleton). Drobna sprzeczka przeradza się w konflikt, który znajduje finał w sądzie.
Rok 1948. Historia czarnoskórego Amerykanina, który mimo nieprzychylności swoich przełożonych dąży do tego, by zostać wojskowym nurkiem biorącym udział w zadaniach specjalnych.