W Chinach rozwija się branża ratowania małżeństw w obliczu zdrady. "Mistress Dispeller" śledzi Wang Zhenxi, która jako "rozwiązywaczka romansów" pomaga parom w kryzysie, oferując intymny wgląd w prywatne dramaty.

Greg (Matthew Modine) to kolarz amator i instruktor spawania w placówce edukacyjnej dla nastoletnich przestępców. Jak nikt inny rozumie traumę z dzieciństwa, powracając w retrospekcjach do czasów, gdy wielokrotnie był bity jako chłopiec przez ojca.

Podczas gdy patriarchalna rodzina marzy o narodzinach chłopca, najmłodszy syn potajemnie dołącza do trupy tanecznej i zakochuje się w transseksualnej gwiazdeczce. Ich historia miłosna niespodziewanie rzuca światło na pragnienia całej rodziny.