Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.

Po utracie wszystkich pieniędzy młody nauczyciel poznaje pijackie i prymitywne zwyczaje mieszkańców małego miasteczka.