Piosenkarka wdaje się w romans z właścicielem klubu, nie wiedząc, kim on tak naprawdę jest.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.