Gdy krwiożercze instynkty młodego Dextera Morgana nie mogą być dłużej ignorowane, musi on nauczyć się kontrolować swoją mroczną stronę, pod kierunkiem ojca przeistaczając się ze studenta w seryjnego zabójcę.

Bezwzględny najemca Z dostaje zlecenie od zbrodniarza wojennego, aby zlikwidować ślady jego przestępstw. Jednym z dowodów jest chłopak, który wyrusza w głuszę ze swoim ojcem.

Po przeprowadzce na wieś ciężarna Eveleigh zaczyna doświadczać przerażających wizji o zakapturzonej postaci.