W 1918 roku, angielska rodzina jest terroryzowana przez wampira, którego pewnego dnia udaje im się uwięzić. Kiedy myślą, że ich kłopoty się skończyły, niemieckie bomby spadające w czasie II wojny światowej uwalniają potwora. Wampir odzyskuje duszę swojego byłego sługi-wilkołaka i pod płaszczykiem naukowca, który właśnie uciekł z obozu koncentracyjnego, zaczyna planować zemstę na rodzinie.

Nauczyciel pruskiego gimnazjum zakochuje się w aktorce kabaretowej. To uczucie wyniszcza go od środka.