Blanche poznaje Grega i szybko się w nim zakochuje. Jednak po przeprowadzce do Lotaryngii i narodzinach dziecka, odkrywa, że Greg okłamał ją co do powodów przeprowadzki, a jego kontrolujące zachowanie zaczyna ją niepokoić.
Niewierzący w miłość Gaspard jest kabaretowym śpiewakiem na rodzinnej barce. Po skończonej pracy niespodziewanie znajduje ranną syrenę i postanawia zabrać ją do domu.
Latem roku 1915 Jean Renoir, syn wielkiego malarza impresjonisty, powraca do domu po pierwszej wojnie światowej. Piękna młoda Andrée staje się muzą obu mężczyzn.