Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.

Jedna z pacjentek doktora Clarka popełnia samobójstwo. Psychiatra przedstawia swoim bliskim brata zmarłej, co zaburza życie jego rodziny.

W czasie II WŚ młody pasterz i wdowa przemycają żydowskie dzieci przez południową granicę Francji do Hiszpanii.