Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.
Anglia. Nastolatka mieszkająca ze swoją robotniczą rodziną na osiedlu komunalnym w Wolverhampton staje się popularnym, ale skonfliktowanym dziennikarzem muzycznym.