Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

Jimmy Wayne Collins powraca w swoje rodzinne strony, by zostać wielką gwiazdą country. Na swej drodze mężczyzna stawia czoła wszystkim demonom przeszłości, które niegdyś pozostawił daleko za sobą.

Historia legendy jazzu i bluesa, Raya Charlesa, który pomimo niepełnosprawności zdobywa sławę.