Beryl Gardenant, szermierz w średnim wieku prowadzący dojo na prowincji, gdzie wiedzie spokojne życie, póki nie pojawia się Allucia, była uczennica i komandor Królewskiego Zakonu Rycerzy! Życie Beryla zmieni się diametralnie! Życie w mieście. Dawni uczniowie. Nowi przyjaciele i potężni wrogowie. To ponad jego siły. Ale po latach treningu ma wybitne umiejętności i zwą go "mistrzem miecza ze wsi".

Głuchoniema Yuki poznaje w pociągu przystojnego nieznajomego, który pomaga jej przezwyciężyć trudne chwile.

Niegdyś przeklęta przez wiedźmę, uwięziona w ludzkiej formie Guideau przemierza świat, szukając winowajcy. Towarzyszy jej elegancki mag Ashaf, wysłannik tajemniczej organizacji.

Początkujący nauczyciel zostaje wychowawcą grupy uczniów o nadprzyrodzonych zdolnościach. Jego psotni podopieczni robią wszystko, aby uprzykrzyć mu życie.

Urodzony z magiczną zdolnością "Obżarstwa" Fate Graphite odczuwa nieustający głód. Pewnego dnia odkrywa, że kiedy kogoś zabija, pożera jego umiejętności i w końcu zaspokaja swój apetyt.

Inteligentny i sympatyczny licealista Shūichi bardzo pilnie chroni swoją tajemnicę. Niespodziewanie jednak ryzykuje i używa mocy, aby uratować dziewczynę.

Ikoma i Żelazna Forteca przenoszą walkę na pole bitwy w Unato. Łącząc siły z sojuszem, starają się odebrać region hordzie kabane.

Issei oraz inni drugoklasiści udają się na długo wyczekiwaną wycieczkę szkolną do Kioto.