John przyjeżdża do niewielkiego miasteczka, gdzie rywalizują ze sobą dwa gangi. Mężczyzna postanawia skłócić je i zniszczyć.

Nastoletni gitarzysta Eugene wraz z mistrzem harmonijki ustnej, Willie Brownem udają się w podróż do kolebki bluesa.

Zgorzkniały weteran wojny w Wietnamie ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia jego egzystencja, środki do życia są zagrożonę przez rozwijających się w jego miasteczku uchodźców z znienawidzonego przez niego Wietnamu ...

Jesse James ze swoim gangiem napada na banki i rabuje podróżnych. Tropem bandytów podążają członkowie specjalnej agencji detektywistycznej.